Підготовка компанії до виходу на IPO
*При замовленні із сайту – знижка 7% від вказаної ціни
*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів
Про тренінг
Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька
Тривалість: 2 дні (16 годин)
Напрям навчання:
Фінанси
Мова: українська, російська
Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат
Бонуси
-
розв’язки завдань
-
перелік літератури на тему тренінгу
-
робочий Excel-файл «Оцінка вартості підприємства», призначений для оцінки вартості підприємства трьома методами
-
консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу
Опис
Кому:
менеджерам середнього і топ-рівнів, керівникам і провідним фахівцям фінансово-економічних служб, інвестиційним банкірам і менеджерам, фахівцям з управління капіталом, фінансовим аналітикам, кредитним контролерам і аналітикам, експертам зі стратегічного планування, власникам середнього та великого бізнесу.
Ціль бізнес-тренінгу:
освоїти необхідні компетенції для розуміння того, як регулюється та здійснюється IPO, які фактори впливають на його результати і як підтримати вашу компанію в процесі залучення капіталу шляхом первинного публічного розміщення акцій.
Після проходження тренінгу ви навчитесь:
-
розуміти концепцію первинного публічного розміщення акцій (IPO), переваги та недоліки IPO для компанії та власників
-
оцінювати вартість і стратегічне положення вашого підприємства, прогнозувати його майбутню діяльність
-
орієнтуватись в основах фондового ринку
-
розуміти сутність акцій та облігацій і визначати показники їх інвестиційної якості
-
провести підготовку компанії для успішного первинного публічного розміщення акцій відповідно до вимог фондового ринку
-
орієнтуватись у практичних аспектах IPO, у тому числі в тонкощах формування емісійного проспекту та залучення андеррайтерів
1. Способи залучення фінансових ресурсів компаніями
-
Альтернативні форми фінансування бізнесу
-
Аргументи на користь IPO для компанії і для власників бізнесу
-
IPO для фінансування угод щодо злиття і поглинання
2. Оцінка вартості підприємства: підходи і методи
-
Передумови оцінки: майбутні вигоди, кілька оцінок, принципи оцінки
-
Підходи до оцінки: капіталізація доходів, дисконтування майбутніх грошових потоків, оціночні мультиплікатори, вартість активів
-
Вибір методів оцінки
-
Збір та аналіз даних для оцінки (внутріфірмова інформація, економічна, галузева і ринкова інформація, аналіз фінансової звітності та її коригування)
3. Прогнозування майбутньої діяльності
-
Оцінка стратегічного положення компанії
-
Розробка сценаріїв
-
Постатейний прогноз
-
Оцінка вартості з урахуванням внутрішніх поліпшень
-
Оцінка вартості з урахуванням зовнішніх поліпшень
-
Оцінка багатопрофільної компанії
4. Основи фондового ринку
-
Огляд інвестиційного ринку
-
Масштаби інвестицій при IPO. Кількість і обсяги IPO в світі. Розподіл IPO за секторами ринку. Темпи зростання кількості IPO
-
Теоретичні положення про акції
-
Життєвий цикл емісійного цінного паперу
-
Аналіз прибутковості від інвестицій в IPO
-
Ступінь заниження вартості IPO, ефект «недооцінки»
-
Система електронних торгів, механізм придбання акцій
5. Акції та показники їх інвестиційної якості
-
Види і методи оцінки вартості акцій
-
Показники і методи оцінки прибутковості акцій
-
Показники і методи оцінки надійності акцій
-
Ліквідність акцій і показники їх ринкової активності
6. Облігації та показники їх інвестиційної якості
-
Поняття, параметри, і види облігацій
-
Види і методи оцінки ринкової вартості облігацій
-
Показники і методи оцінки прибутковості облігацій
-
Показники і методи оцінки надійності облігацій
7. Вимоги до компаній для виходу на фондовий ринок
-
Вимоги для виходу на фондовий ринок
-
Типи фондових ринків
-
Підготовка положень про організаційну структуру і звіту про фінансовий стан компанії. Підготовка фінансового стану. Введення системи внутрішнього контролю. IT-системи для автоматизації бізнесу. Введення системи бюджетування і бізнес-планування. Створення ради директорів
-
Опис бізнес-процесів. Процесний підхід в управлінні підприємством. Інструментальні засоби опису бізнес-процесів. Карти процесів верхнього рівня, ключових показників і регламентів. Карта бізнес-компонент
8. Практичні аспекти підготовки до IPO
-
Законодавство фондового ринку України
-
Емісійний проспект. Підготовка, зміст і значимість «емісійного проспекту». Тонкощі відображення інформації в проспекті
-
Графік процедури IPO. Графік підготовки до процедури IPO. Заходи після процедури IPO
-
Послуги андеррайтерів. Вартість послуг андеррайтерів
-
Функції служби IR (Investor Relations). Функції служби IR, її контрагенти і цілі діяльності
Програма
Резюме тренера
Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з операційного, організаційного розвитку компаній і фінансового аналізу, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».
Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.
Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: внутрішній фінансовий аудит; супровід виходу IT компаній на IPO; оцінка вартості компанії; постановка системи оперативного фінансового обліку; постановка систем управлінського обліку і бюджетування та багато інших.
