Підготовка компанії до виходу на IPO

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

 Програма:  стандартна

8 240 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

 Програма:  адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Фінанси

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

  • розв’язки завдань

  • перелік літератури на тему тренінгу

  • робочий Excel-файл «Оцінка вартості підприємства», призначений для оцінки вартості підприємства трьома методами

  • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Кому:

менеджерам середнього і топ-рівнів, керівникам і провідним фахівцям фінансово-економічних служб, інвестиційним банкірам і менеджерам, фахівцям з управління капіталом, фінансовим аналітикам, кредитним контролерам і аналітикам, експертам зі стратегічного планування, власникам середнього та великого бізнесу.

Ціль бізнес-тренінгу:

освоїти необхідні компетенції для розуміння того, як регулюється та здійснюється IPO, які фактори впливають на його результати і як підтримати вашу компанію в процесі залучення капіталу шляхом первинного публічного розміщення акцій.

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

  • розуміти концепцію первинного публічного розміщення акцій (IPO), переваги та недоліки IPO для компанії та власників

  • оцінювати вартість і стратегічне положення вашого підприємства, прогнозувати його майбутню діяльність

  • орієнтуватись в основах фондового ринку

  • розуміти сутність акцій та облігацій і визначати показники їх інвестиційної якості

  • провести підготовку компанії для успішного первинного публічного розміщення акцій відповідно до вимог фондового ринку

  • орієнтуватись у практичних аспектах IPO, у тому числі в тонкощах формування емісійного проспекту та залучення андеррайтерів

1. Способи залучення фінансових ресурсів компаніями

  • Альтернативні форми фінансування бізнесу

  • Аргументи на користь IPO для компанії і для власників бізнесу

  • IPO для фінансування угод щодо злиття і поглинання

 

2. Оцінка вартості підприємства: підходи і методи

  • Передумови оцінки: майбутні вигоди, кілька оцінок, принципи оцінки

  • Підходи до оцінки: капіталізація доходів, дисконтування майбутніх грошових потоків, оціночні мультиплікатори, вартість активів

  • Вибір методів оцінки

  • Збір та аналіз даних для оцінки (внутріфірмова інформація, економічна, галузева і ринкова інформація, аналіз фінансової звітності та її коригування)

3. Прогнозування майбутньої діяльності

  • Оцінка стратегічного положення компанії

  • Розробка сценаріїв

  • Постатейний прогноз

  • Оцінка вартості з урахуванням внутрішніх поліпшень

  • Оцінка вартості з урахуванням зовнішніх поліпшень

  • Оцінка багатопрофільної компанії

4. Основи фондового ринку

  • Огляд інвестиційного ринку

  • Масштаби інвестицій при IPO. Кількість і обсяги IPO в світі. Розподіл IPO за секторами ринку. Темпи зростання кількості IPO

  • Теоретичні положення про акції

  • Життєвий цикл емісійного цінного паперу

  • Аналіз прибутковості від інвестицій в IPO

  • Ступінь заниження вартості IPO, ефект «недооцінки»

  • Система електронних торгів, механізм придбання акцій

 

5. Акції та показники їх інвестиційної якості

  • Види і методи оцінки вартості акцій

  • Показники і методи оцінки прибутковості акцій

  • Показники і методи оцінки надійності акцій

  • Ліквідність акцій і показники їх ринкової активності

 

6. Облігації та показники їх інвестиційної якості

  • Поняття, параметри, і види облігацій

  • Види і методи оцінки ринкової вартості облігацій

  • Показники і методи оцінки прибутковості облігацій

  • Показники і методи оцінки надійності облігацій

7. Вимоги до компаній для виходу на фондовий ринок

  • Вимоги для виходу на фондовий ринок

  • Типи фондових ринків

  • Підготовка положень про організаційну структуру і звіту про фінансовий стан компанії. Підготовка фінансового стану. Введення системи внутрішнього контролю. IT-системи для автоматизації бізнесу. Введення системи бюджетування і бізнес-планування. Створення ради директорів

  • Опис бізнес-процесів. Процесний підхід в управлінні підприємством. Інструментальні засоби опису бізнес-процесів. Карти процесів верхнього рівня, ключових показників і регламентів. Карта бізнес-компонент

 

8. Практичні аспекти підготовки до IPO

  • Законодавство фондового ринку України

  • Емісійний проспект. Підготовка, зміст і значимість «емісійного проспекту». Тонкощі відображення інформації в проспекті

  • Графік процедури IPO. Графік підготовки до процедури IPO. Заходи після процедури IPO

  • Послуги андеррайтерів. Вартість послуг андеррайтерів

  • Функції служби IR (Investor Relations). Функції служби IR, її контрагенти і цілі діяльності

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з операційного, організаційного розвитку компаній і фінансового аналізу, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: внутрішній фінансовий аудит; супровід виходу IT компаній на IPO; оцінка вартості компанії; постановка системи оперативного фінансового обліку; постановка систем управлінського обліку і бюджетування та багато інших. 

Адреса

вул. Євгена Сверстюка, 19
02660, Київ, Україна

Написати нам

Подзвонити нам

(044) 360-05-63
(095) 068 89 95
(098) 471 58 67